2022年4月28日一週大事

這次的一週大事,就是整個環境持續惡化,美國FED 去年放話了一整年都沒升息,今年狂放話,投資者信心打擊程度很大,恐慌指數 VIX也是暴增,整個股市氣氛像洩了氣的皮球。戰爭的部分,從消息面看起來,某些原物料價格會持續推高,尤其歐洲通膨的機會很大,因此歐洲在升息上動作可能也會加劇。 另一方面,因為升息所致,美元指數觸五年新高,其他國家都因環境,目前美元依然走強。總之,最近在股票市場上,因台灣極度受美國影響,跟上週建議類似,就是小心為上。倒是台灣防疫概念股因為疫情的關係,題材效應蒸蒸日上,這部分大家有興趣再來看一下這週的分析報告。

 

1. 聯準會放鷹重挫美股 道瓊暴跌近1000 : 聯準會(Fed)主席鮑威爾4/23日暗示可能一次升息2碼,恐慌指數 VIX 22 日暴衝逾 17%,美股湧現大逃殺,標普、那指和費半指數盡跌逾 2%,道瓊暴挫近 1000 點,為 2020 10 28 日以來最慘表現。

 

2. 野村估Fed抑制通膨 67月各升息3: 隨著通膨持續飆升,野村(Nomura)現在預計,繼5月升息2碼(0.5個百分點)後,美國聯準會(Fed)將在67月的會議將利率上調0.75個百分點。 《彭博》報導,野村全球市場研究主管蘇巴拉曼(Rob Subbaraman)指出,野村的美國團隊預計聯邦公開市場委員會(FOMC)將更加提前升息,以便盡快讓利率回到中性,避免薪資價格螺旋上升。 野村預計,聯準會將在20235月之前,6度升息1碼,將利率推至中性以上,最終會落在3.754%。野村作出新的預測之際,Fed官員也愈來愈加強鷹派觀點,以抑制飆升的通膨。

 

3. 歐洲天然氣飆漲24% 俄羅斯已暫停向波蘭、保加利亞供氣: 在俄羅斯停止向波蘭和保加利亞輸送天然氣後,歐洲天然氣價格飆升,加劇了地區緊張局勢。俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示,在兩國同意莫斯科的要求以盧布付款前,不會恢復供應。 歐洲基準的荷蘭天然氣期貨一度飆升 24%,至每兆瓦時 127.50 歐元,為 4 1 日以來新高。 數周以來,莫斯科和歐盟一直陷入爭端,俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 下令,「不友好」的買家須以俄羅斯貨幣付款。歐盟反對這一支付方式,但現在隨著付款最後期限的到來,歐洲各國政府需要做出抉擇,是接受普丁的條款還是失去關鍵的供應。

 

4. 俄烏戰爭 鋼鐵需求降: 面對俄烏戰爭和通膨升溫等不確定情勢,世界鋼鐵協會(WSA)下調今年最新鋼鐵需求預測報告,由原先增長2.2%修正為增幅0.4%,達到18.4億公噸。至於2023年鋼鐵需求預計將成長2.2%,為18.8億公噸。據該協會報告,俄烏戰爭影響將因地區而異,取決於各地區對俄羅斯和烏克蘭的直接貿易和金融風險;其中歐盟受到重大衝擊,主要是因其對俄羅斯能源的依賴,以及與衝突區域在地理上的接近。不僅如此,這種影響還因能源和商品價格升高波及全球,尤其是鋼鐵生產所需的原料,以及供應鏈的持續中斷正困擾全球鋼鐵行業。

 

5. 銅價恐飆?祕魯示威不斷 1/5供給中斷 3大礦場受阻: 祕魯是全球第二大銅礦生產國,當地民眾不滿銅價狂噴,社區卻未能受惠,頻頻抗議示威,導致1/5銅礦生產中斷。祕魯總理週三(20)表示,南方銅業(Southern Copper Corp)Cuajone礦場附近,將進入緊急狀況以平息騷亂。 路透社20日報導,一貧如洗的民眾不斷向礦業大廠示威,鎖定對象包括南方礦業的Cuajone礦場、中國五礦資源(MMG)Las Bambas礦場、嘉能可(Glencor)Antapaccay礦場。他們不滿挖礦財富未能造福鄉里,要求財務補償和利潤抽成。居民停止供水給Cuajone礦場,導致該礦場228日起暫停營運。

 

6. 中國內外疲軟 習近平下令:今年GDP要擊敗美國 : 華爾街日報26日報導,知情人士披露,中國國家主席習近平要求官員,即使中國遭遇疫情流行以來最嚴重的爆發,經濟前景黯淡,但必須確保中國今年的經濟增長超越美國。報導說,在過去幾週舉行的會議上,習近平告訴高級經濟與財政官員,確保經濟穩定與增長是重要的,因為將展現中國的一黨體制是優於西方自由民主政體的替代方案,同時顯示美國在政治與經濟上正衰落。參與相關會議的消息來源說,為了回應習提升增長的指示,中國政府部門正討論加速大型建設的計畫,特別是在製造、技術、能源與糧食產業的項目,以及向個人發放優惠券,以刺激消費者支出。

 

7.上海封城運力下滑 貨櫃滯港長達12: 中國本土疫情升溫後,嚴格的防疫限制使港口堵塞,貨櫃滯留在港口近2週,根據物流情報公司project44週一(18日)最新公布的數據顯示,貨物從港口運往目的地平均要花費約12.1天,遠高於3月底的4.6天。 《彭博》報導,上海封城導致供應鏈中斷,港口運力下降,卡車運輸量與停靠在上海的船隻也減少,project44指出,截至本月17日,船隻數量已從先前每天約30艘砍半,降至約14艘。 另外,上海空運也受到影響,《The Loadstar》報導,上海離境班機運能與3月份相比,大減40%,上海運載率跌至新低,自3月以來上海運載率已從先前的93%降至58%,上週再降至49%

 

8.推特董事會一致同意! 馬斯克以1.29兆元成功收購 : 社群媒體公司推特(Twitter)董事會25日與全球首富、特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)達成協議,同意以440億美元(約新台幣1.29兆元)出售推特給馬斯克。推特股價25日上漲5.7%,收在51.7美元。 推特25日發布聲明指出,馬斯克將以每股54.20美元,較41日收盤價高出38%(馬斯克透露持有推特9%股份的最後一個交易日),總價值約440億美元收購推特。交易完成後,推特將成為私有化公司。 推特說,馬斯克已獲得255億美元的全額承諾債務和保證金貸款融資,並提供約210億美元的股權承諾以完成這項交易。這項交易得到董事會一致批准,將在今年稍晚完成。

 

9. 新台幣返貶!收29.26元 創近19個月新低:美股又領跌,台股22日開低震盪挫逾百點,外資也擴大賣超並匯出資金,拖累新台幣重返貶勢,終場收在29.26元兌1美元,創近19個月新低,貶值5.1分,台北外匯經紀公司成交量8.54億美元。新台幣周步收周線,累計本周貶值1.42角或0.49%,周線已連五貶。外匯交易員指出,聯準會(Fed)主席鮑爾再放鷹,美股科技股帶頭挫,四大指數全墨,台股續回檔,最後下跌102點至17,025點,暫守住「萬七」,新台幣受累貶向29.3元價位。

 

10. 統一投信:台股存在三大變數 5月有望利空出盡: 美股科技股大跌,台股加權指數27日爆量跌2%,收在16,303點,逼近去年10月低點。電子權值股領跌,資金流向風險趨避概念股。統一投信台股團隊表示,目前台股存在三大變數,包括美國聯準會(Fed)加速升息、中國大陸封城延後復工、美國重量級科技企業財報等。預期台股本周反覆測試利空,但隨著時序進入5月後,台股有望利空出盡,投資情緒好轉,建議投資人嚴格控管投資組合風險,並以定期定額方式分批進場。

 

11.. 聯發科下修全球手機成長預估 但仍無畏市場亂流:聯發科(2454)副董事長兼執行長蔡力行今日主持第1季法說會時,下修全年智慧型手機銷售預估,修正為與去年持平;但蔡力行強調,聯發科受惠5G手機、網通、電源管理晶片及電視晶片市占提升,全年營收強勁展望目標不變。

 

12.3月景氣燈號落至綠燈 國發會:景氣擴張力道趨緩: 國發會公布的3月景氣燈號告別代表景氣「趨熱」的黃紅燈,跌落至綠燈;國發會坦言,景氣擴張力道趨緩,須密切關注後續發展。3月景氣對策信號綜合判斷分數為31分,月減3分,由於分數跌破32分的黃紅燈區間下緣,景氣燈號轉呈代表「穩定」的綠燈。國發會說明,景氣燈號9項構成項目中,機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈紅燈,分數增加1分,但股價指數、製造業營業氣候測驗點均從黃紅燈轉呈綠燈,分數各減少1分,且工業生產指數由黃紅燈落至黃藍燈,分數減少2分;綜合計算後,景氣對策信號分數減少3分、降至31分。國發會表示,受到俄烏戰爭影響,全球經貿成長步調放緩,COVID-192019冠狀病毒疾病)疫情發展也增添不確定性,後續發展須密切關注。

 

 

13. 國安基金護盤點 財長:台股重挫 量縮千億 : 台股近日遭美股拖累重挫,財政部長蘇建榮今天表示,台股目前成交量有一定動能,較擔心的是價跌量縮,比如成交量跌至新台幣1000多億元,國安基金有可能召開臨時會。俄烏戰爭持續推升通膨,美國聯準會(Fed)示意將加速緊縮貨幣政策,鷹派言論重挫美股,台股續受拖累,今天開低走低,終場下跌341.44點、跌幅2.05%,收在16303.35點,成交金額為新台幣2975.62億元。立法院財委會今天審查稅捐稽徵法修正草案,財政部長蘇建榮列席備詢;民進黨立委郭國文質詢,近期台股受美股連動全盤皆墨,美國勢必將繼續升息,可預期外資流出,台股恐「跌跌不休」,國內消費力道減縮,國安基金是否會進場穩定金融市場。

 

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